Börsen och min avkastning 2017

För några dagar sen sammanfattade jag mina egna prestationer under 2017. Nu när börsen har stängt för året tänkte jag det kunde vara intressant att titta även på börsåret 2017 för min del.

Mina investeringar mot börsen är uppdelade i 2 delar. Den största delen är aktieportföljen till ett värde av ca 3 miljoner. Det är den som jag tycker är intressant att utvärdera. Då jag här försöker köpa rätt aktier i rätt tid. Huvudfokus är att skapa en stabil utdelning som jag kan leva på livet ut. Men självklart är det ett mål att slå börsindex.

11,98% får jag vara nöjd med. Inledde året med tung vikt mot H&M som trots att jag köpt över 100 nya aktier i bolaget har minskat kraftigt i procentuell vikt. Bäst har Volvo gått (nästan 50% inkl utdelning), ett bolag som väger ganska tungt i portföljen och dessutom har hjälp mitt näst största innehav Industrivärden att prestera bra (en bit över 20% inkl utdelning).

Under året började jag även köpa preferensaktier som jag ser som en bra del i en utdelningsportfölj som ska ersätta lön. Troligtvis får dessa svårt att prestera som stamaktier över tid. Men i år har tex Akelius pref som jag köpte mest under första kvartalet faktiskt slagit index med ganska god marginal.

Den andra delen av mina investeringar bestående av indexinvestering i 3 olika indexfonder som jag köper via Avanza samt indexplaceringar via Lysa. Totalt värde av denna del är knappt 2 miljoner. Dessa ser jag ingen större mening att jämföra mot något index i stil med bilden ovan. Då jag här kommer vara helt passiv och inte ta några beslut där jag kan utvärdera mig själv.

Utvecklingen i år har varit bättre för denna passiva del än mina aktier helt enkelt för att vissa utländska marknader gått betydligt bättre än den svenska. Tex gick min tillväxtmarknadsfond upp 23,5%. Även om jag inte utvärderar indexplaceringarna årsvis är det givetvis glädjande att dessa hjälpte mig att komma upp i över 14% i total avkastning under 2017. En siffra jag är nöjd med.